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2025-06-28
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我们认(ren)为长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企(qi)业是天花板更高的企业。但短期来(lai)看，关税政策下出口型企业有更(geng)高的不确定(ding)性，日元若升值，则报表数(shu)字也(ye)会受到负面影(ying)响，短期(qi)市场(chang)将更加关注内(nei)需型企业。但(dan)整(zheng)体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会(hui)。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行(xing)成(cheng)本控制的(de)企业或有更好(hao)的表现。
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