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2025-06-25
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【中观·景气】5月出(chu)口同(tong)比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领(ling)域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景(jing)气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄💕💞🌽。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🧡🍋、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气🧡🍍,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💌🥥。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💛🥝、汽车等。
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原油加工降幅扩大😻🥔。5月份,规上工业加工原油5911万吨👜💞🍓👞,同比下降1.8%,降幅比4月份扩大0.4个百分点;日均加工190.7万吨。
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根据6月15日晚(wan)间公告,公司对照相关规定(ding)自(zi)查,公司2024年度审计报(bao)告表明公司不存在股(gu)票上市(shi)规则第9.3.12条(tiao)第一项(xiang)至第七项任一情形,也不存在规(gui)则中规定的(de)其他需要实施退市风险警示或其他风险(xian)警示的情形。根据(ju)股票上市(shi)规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规定(ding),公司符合申请(qing)撤销退市(shi)风险警示及其他风险警示的条件,公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警(jing)示的申请。深交所经审核同意撤销公司(si)退市风险警(jing)示及(ji)其他风险警示。自6月17日开市(shi)起,*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”,股票代(dai)码保持(chi)不变。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥿🩱🍉🍆,贝森特表态🍇😡👠,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🩰🧄💋,市场趋于避险😻,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍑,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%👝🧡🍒、传媒下降51%💖🧅💗、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%🍍🧄🍊👗💕、通信增长30%💝🥻、计算机下降23%👝、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近。
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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收窄。本週景氣改(gai)善的(de)領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大(da);3)5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註景(jing)氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路(lu)、有(you)色、汽車等。
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