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欧美日韩三级
2025-06-24
欧美日韩三级
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。伊朗外长会见多国外交官 呼吁国际社会谴责以色列
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准(zhun)基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。
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