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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路😻，红利底仓+小盘成长。红利方面🍄🍋💓👿，在通胀尚未回归🥒💓，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞🥒🎒，获得ROE的抬升👅💖，享受更多成长性🎒🤬👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👢🩰🧅💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛💛💗🥦🤍；预期走出底部🥑🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔。小盘成长方面🥔😈👠👄，货币宽松扩张剩余流动性🥕🍈😡💋，小盘成长行情或将进一步加强🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌👞🥭。行业关注自主可控🧡，包括电子（算力🥿🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。小伙成为父亲时却失去了父亲
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。
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