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2025-06-26
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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药(yao)的资(zi)金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。伊朗深夜向以发射近200枚导弹
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