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2025-06-26
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小米重(zhong)磅新品即将问世,有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此(ci)前研报(bao)指出(chu),受强劲收入和利润率推(tui)动,小米2025年(nian)第一季毛利较该行预测高(gao)出10%,成本综效推动营业利润比(bi)该行预期高出33%。对于即将上市的YU7,摩根士丹利认(ren)为可(ke)能是推动股价上涨的关键因素,并预计其(qi)平均售价可能会高(gao)于SU7。
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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视角:判断中短(duan)期市场,可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重,提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样,一方面是(shi)因(yin)为(wei),稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩(sheng)余时间可能外(wai)需回落,国内(nei)政策对冲(chong)重要性提(ti)升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换,目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领(ling)涨板块的节奏一致。
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3、USDA6月报预计,2025/26年度美(mei)国棉花(hua)产量为304.8万吨,环比下降10.9万吨,同比下降(jiang)9万吨(dun)。截止6月(yue)8日,美棉优良率为(wei)49%,同比下降12个百分点,但高于去(qu)年10月棉花(hua)收割时美棉优良率数(shu)据(约35%)。。
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