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2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。T1踩头HLE挺进MSI
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