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久久综合大潮喷
2025-06-24
久久综合大潮喷
在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。印度为何选择与上合立场划清界限
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