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2025-06-24
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建(jian)议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待(dai)。
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