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2025-06-25
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在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将(jiang)获得(de)显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切(qie)低。还得是我爸
在“电风扇”式的轮动行情中👜😡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💟🥾，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥦🤬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟💌🩱，板块中枢上移🧄🍆🩲🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊😡。但对于重视时间成本的投资者而言💝，在短期波动思维下🍉，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💔🍇，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋🎒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥿👜💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩰、传媒修复🥬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💗。
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