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久久精品国产91久久综合麻豆自制
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2025-06-26
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6月16日,据央视新(xin)闻客户端,当(dang)地时间6月15日,美国(guo)总统特朗普(pu)在启程前往加拿大参加G7峰会前表示,他认为(wei)以色列与伊朗“有很大可(ke)能(neng)”达成协(xie)议。
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特鲁多将气候变化和进步社会价值(zhi)观置于首(shou)位,这种做法常导致(zhi)与其他领导人的使(shi)棺(guan)。而卡(ka)尼(ni)则强调经济联系(xi)、硬实力及联盟关系,旨(zhi)在让加拿(na)大减少对美国的经济与安全(quan)依(yi)赖。
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貨(huò)幣(bì)政筴(cè):目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)(xiang)日(ri)本央行暫(zàn)停(ting)加息,但昰(shì)日本央行(xing)認(rèn)爲(wèi)(wei)相關囙(yīn)素或昰(shi)一時(shí)性的(de)。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下,日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加(jia)息的可能性,在10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)一步加(jia)息至0.75%。
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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括(kuo):(1)周期上,与美国的经(jing)济动能差有望进(jin)一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金(jin)再(zai)配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于(yu)美(mei)国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan),需要注意来自盈利(li)端的风险,一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端的(de)双重压(ya)力。同(tong)时,欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方药(yao)价格,也可(ke)能(neng)对欧洲市场(chang)盈利影响(xiang)较大(生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%)。行业方面,我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域,以及偏防御且也(ye)能(neng)在财(cai)政转向中受益的公用事业和(he)电信,整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线(xian)。
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镍(nie):我们认为印尼**年初以来在矿业相(xiang)关税收及其他监管政策(ce)方面的政策变化或将削弱(ruo)相关产业投资积极性,从而有望令供给增速放缓,并加速(su)市场由供过于求回归供需平衡。。
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