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2025-06-27
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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)本週將(jiāng)再次就利率(lv)問(wèn)題(tí)做齣(chū)決(jué)定(ding),決議(yì)定于週三公佈(bù)。即將到來(lái)的週末,特斯(si)拉可(ke)能會(huì)就這(zhè)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製造商的髮(fà)展方曏(xiǎng)提供重要更新。
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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为,尽管多数AH股呈现港股折价态势,但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况🍆💟🩲。此类公司AH折价现象的形成,主要基于两大条件:一是公司发展契合整体宏观与产业趋势👛🤬;二是更贴合外资投资标准。短期内,交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用👛👠。
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维持(chi)年度策略观点(dian):牛市(shi)上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang),实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通(tong)过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金(jin)融再通胀(zhang),剩余流(liu)动性宽松(song)助(zhu)力(li)小盘成长弹性(xing)释放,同时(shi)通胀尚未回(hui)归,红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测(ce)到PPI的(de)显(xian)著(zhu)修(xiu)复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。。
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