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2025-06-28
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2025年6月12日下午,位于上海SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行业领先水平的BC及TOPCon系列光伏组件产品,每一处细节都凝聚着对光能价值的深度理解和极致追求,驱动着光伏应用的边界不断拓展。
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受中美伦敦谈(tan)判相(xiang)关信息(xi)扰动,周中A股盘中波动显(xian)著。6月10日,A股盘(pan)中出现明显波(bo)动,中美(mei)伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团(tuan)合影中未出(chu)现公安系统相关人员,这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降关税相关议题,更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这一情况与我们一直以来的预期基本(ben)相符,但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表(biao)文章对美国(guo)商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪(xu)产生了较大影响,成(cheng)为当日股(gu)市波动的核心催化剂。
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估值角度🍆💞,上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🥕🩲,当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👢,随着美联储降息预期不断推迟🩲,以及关税不确定性持续存在💔👠👛👘,估值继续上行空间有限。
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本周,美联(lian)储的政策会(hui)议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三(san)大核心因素。美联储可能(neng)维持利率不变,但其经(jing)济预(yu)测和对未(wei)来降息的表态将直接影响市场(chang)对(dui)美元(yuan)走势的判断(duan)。如果美(mei)联储(chu)释放鸽派信号,美元可能短期承压(ya),但地缘政(zheng)治风险和(he)避险需求(qiu)可能为其(qi)提(ti)供支撑。反之,若美联(lian)储强调通胀风险,美元可能走强,但这可能对美股和全球风险资产构成压力。。
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