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2025-06-24
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面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿沟新风险,蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示:“数字科技行业亟需行动起来,确保创新成果惠及大众🍊🥑💌🎒🍄,而非成为少数人的专属红利,从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济🍏🥕🍋。”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场(chang)是金(jin)融再通(tong)胀,权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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