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2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎🍄。6月10日起🥿🥭💝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍒🧡🍉。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💟🩳👜，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥥、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍇🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤍，零部件集中度持续下滑🍇、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑🍅🍑🤍，而零部件板块的开支持续上行🍈👿🍆🧅🍒，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡，意味着积极信号，板块一度反弹🍅💘🤍👙👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🧄。无锡2-0常州 丨州变丨川了
关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上(shang)下游(you)格局的利润(run)分(fen)配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。
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