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人人摸人人操
2025-06-27
人人摸人人操
展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层面经济预(yu)期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海外(wai)投行交(jiao)易(yi)业务有望继续保持(chi)较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投(tou)资银行项目(mu)完(wan)成进度延后。2）资(zi)产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下，客(ke)户资金可能优先(xian)流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可(ke)能(neng)放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市(shi)场(chang)回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现(xian)为收(shou)入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认(ren)为仍(reng)然持续受益(yi)于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包(bao)/收单商(shang)则仍面(mian)临较为激烈的市(shi)场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持(chi)宽松态势(shi)不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美(mei)联储多德-弗(fu)兰克法案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。赢球后无锡球迷高喊“叫锡哥”
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