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2025-06-25
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我们认为长期而言,日本存在人口减(jian)少与老龄化的挑战(zhan),本土(tu)消费(fei)体量有限,能够成功(gong)出海的(de)企业是(shi)天花板更高的企业。但短期来看,关税政策下出(chu)口型企业(ye)有更高(gao)的不(bu)确定性,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响,短期市场将更加关(guan)注内需型企业。但整体而言,我们认为个(ge)股逻辑大于行(xing)业逻辑,内(nei)外(wai)需收入占比并(bing)非决定性因素,海外占比(bi)高但基(ji)本面坚韧的企业依旧有投(tou)资机会(hui)。内需(xu)型企业中,能够适应消费(fei)者节约志向、能够在(zai)高通胀环境下有效进行成(cheng)本控制的企业或有更好的表现。
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