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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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