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2025-06-27
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AIDC以太网渗透率提升趋势明确,AI以太网交换机量产🍉🥔🥒💔、业绩兑现💔👜。我们认为🎒🥒👘🍊,受益于以太网的经济性和开放性🍑🍉💝💖,叠加性能升级并接近InfiniBand协议💯,在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升,我们看好以太网生态内交换芯片🩰、交换机厂商业绩释放🍅💓🥦。据各公司官网和业绩会,思科的AI交换机已于今年4月量产🥒😈💖🤍,已获4家超大规模云厂商客户🥥,超10亿美元订单,2H25将产生收入贡献👢🥻💝🥥;Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产,Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年,我们认为业绩贡献值得期待。
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