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2025-06-25
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我们继(ji)续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破,打开应(ying)用层突破空间。
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过去两(liang)个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势,恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅(fu)19%,显著高于A股上证指数0.8%,对应(ying)AH股(gu)溢价指(zhi)数(shu)从年初145降至128,处过去5年0.8%分位。今年的港股行情(qing)可分为两段(duan),年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下(xia)跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随(sui)着(zhe)特朗普(pu)“对等关税”风险(xian)落地,港股在反(fan)弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降(jiang)至历(li)史低位。
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