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2025-06-26
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。伊朗导弹击中海法和特拉维夫
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