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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。波音客机长沙起飞27分钟后返航
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