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2025-06-25
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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角:判(pan)断中短期(qi)市场,可适当降(jiang)低宏观分析权重,提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升;2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换,目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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