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2025-06-27
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”💞🍄👚👄!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💌🎒🍓👄,国防军工板块或已进入击球区间👛。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩳🍌🍅。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化(hua),“强国必先强军,军强方能国安”!华福证(zheng)券直言“发(fa)展国(guo)防军(jun)工或为未(wei)来重中之重”,国防(fang)军工(gong)板块或(huo)已进入击球区间。华泰证券(quan)也指出,国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景(jing)气周期。
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1)中东(dong)地缘局势扰动(dong)风(feng)险偏好(hao),但影(ying)响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但(dan)中东局势对国(guo)内而言(yan)更多是情(qing)绪上的(de)短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看,在(zai)中美谈(tan)判(pan)利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后,风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的(de)持续(xu)发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主(zhu)题的成交占(zhan)比持(chi)续提升后,细分赛道快速轮动(dong),部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需求。
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