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2025-06-24
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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依(yi)然看好低利(li)率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的(de)投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。
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