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2025-06-24
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。专家：以色列不杀哈梅内伊另有考量
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