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久久99国产成人欧美另类综合视频
2025-06-25
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基(ji)于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进(jin)度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金(jin)可能(neng)继续承压，管理(li)费收(shou)入增速可能放缓，龙头(tou)增速或(huo)高于行业。另外(wai)，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍(reng)面临较为激(ji)烈的(de)市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金(jin)融监管改(gai)革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗(fu)兰克法(fa)案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。老头乐居然都出房车了
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