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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。以色列对伊朗打击的目标到底是什么
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍉，港股更偏科技互联网🥒👛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕💓🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩲👜👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇👚👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝👿🥭、煤炭6%），消费（食饮8%😈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥🍊🍅🥔，进而影响盈利表现。相比之下💋🩱，港股除金融外💕💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬，且更偏向于互联网🍄🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿🍏💌👗、网易🍄🤬、美团等互联网巨头🥥，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿👜🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👿💟🧡😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘🥦🌽🍌，典型如16Q4-19Q4👝💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄，全部港股从-3%升至12%👡🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。
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