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久久窝窝国产精品午夜看片
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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时(shi)通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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