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2025-06-24
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③下跌中的收歛(hān)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或(huo)推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌(die)幅更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美(mei)元走強短期槩(gài)率不大。
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此外,从披露中(zhong)报(bao)业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露(lu)比例(li)高于(yu)其他板块;2019年以(yi)来,6月15日至7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显(xian)的日历效应,大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好。
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对于以伊(yi)冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方(fang)面,地缘冲击影响偏(pian)短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗(lang)亦为全球(qiu)十大产油大国之(zhi)一,关注两个变(bian)量对(dui)油价的(de)推动。3)黄金而(er)言,地缘博(bo)弈叠加(jia)“去美元(yuan)化”趋势下,年内金(jin)价(jia)或仍有新高可能(neng)。
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