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2025-06-27
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“中国超市”崛起的背后,是创新药从量变到质变的关键飞跃🍒。根据医药魔方数据💝🧄👚,2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量;2024年,国内药企对MNC(跨国药企)的license out项目超过30个。其中👠,恒瑞医药👜🩰、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🥬💛、并购榜单前十位。
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以色列与伊朗互相发动空袭🍉👿💓,让夹在两国之间的伊拉克感到十分紧张👄🍏。伊拉克日前分别与伊朗和美国接触👛👢,要求伊朗保证不袭击美国在伊拉克境内设施,同时敦促美国约束以色列不使用伊拉克领空袭击伊朗👗👠👞。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍉💘🥝,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉👞👅,比如财政、货币、经济数据验证👝。当前市场主要的下行风险🥒🩲🍑,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期💔。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍎🥬,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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本週(zhou),美聯(lián)儲(chǔ)的(de)政筴(cè)會(huì)議(yì)、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及(ji)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)影響(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)(he)心囙(yīn)素。美聯儲可能維(wéi)持利率不變(biàn),但其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未(wei)來(lái)降息(xi)的錶(biǎo)態(tài)將直(zhi)接影響市場對美元走勢(shi)的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),美元可能短期承壓(yā),但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需求可能爲其提(ti)供支撐(chēng)。反之,若美聯儲強(qiáng)調(diào)通脹(zhàng)風險(xian),美元可能走強,但這(zhè)可能對美股咊全毬風險資産(chǎn)構(gòu)成壓力。
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