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2025-06-28
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对中国与东盟(meng)的价值投(tou)资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定长期(qi)收益,我们分析增长的三大(da)要素,分别(bie)为人口、资金和全要素生产率(科(ke)技、文化、治理等)。
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对中国与东盟的(de)价值投资来说,追求未来3-5年乃(nai)至10年的稳(wen)定长期收(shou)益,我们(men)分析增长的三大要素,分别(bie)为人口、资金和全要素生(sheng)产率(科技、文化、治理等)。
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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍在(zai)于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以(yi)来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的(de)持续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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