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欧美激情综合色综合啪啪五月 展望下半年👿🍌🍇,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍍💞。主要利好的因素包括:(1)周期上👡,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上🍎🍌👚,有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍍,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)🧡💗🍍,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🥬👠🍒,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度🥿,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍅👗💖。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面🥭,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍄🥾,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥬🩲🍈,整体仍然以政策驱动内需为主线💌💕👅🥻🍊。特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人投(tou)國(guó)防(fang)軍(jūn)工,認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國(guo)防軍工ETF(512810)!“512810”被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù),覆蓋(gài)代錶(biǎo)新(xin)質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大(da)飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)(xi)分領(lǐng)域,衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)(gu)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等(deng)傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。
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