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2025-06-26
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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。演员代旭辟谷7天瘦8斤
分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。
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