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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。
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