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2025-06-26
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久久99这里只有精品 4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩳🍇💔,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👿🥒💌,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🩳🍌🍒,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👝🧅。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍆,都可能会影响到减税法案的推进🩲🍓💕🩰🧡,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥾🍅🍏。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响💯🥿🥒。还得是我爸六、国内市场方(fang)面:中美谈判有新进展,带动棉价(jia)重(zhong)心上移,下游需求小幅好转,但幅度相对有限。6月9日至10日,中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美(mei)经(jing)贸磋商机制首次会议。双(shuang)方就落实两国元首(shou)6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果(guo)的措施框架达成(cheng)原则(ze)一致。市场情绪得以(yi)提振,郑棉期价重心小幅上移(yi),行(xing)情(qing)回暖情况下,下游询价采购意愿也有一定增加,对棉价有一定支撑。基本面来看,当前陈棉库(ku)存持续下降,工商业库存合计约440万吨,较去年同期下降约26万(wan)吨,位于近年来同期低位(wei)水平。下游纺织企业开机负荷(he)周环比增加,部分原因是需求有小幅转暖(nuan),另外还有部分原因是上周新疆部分工(gong)厂因为古(gu)尔邦节(jie)放假,本周陆续恢复。库存端,下游纺织企业库存水平(ping)也在持(chi)续(xu)累积,库存压(ya)力仍在(zai)。另一方面看,织厂原材料库存(cun)储(chu)备处于近年来(lai)同期(qi)低位水平,后续或有(you)补库动作。新棉方(fang)面,依据当前预测(ce),2025/26年(nian)度国内棉花仍是丰产(chan)预期,棉花消费难有(you)明显提振,供(gong)需格局仍较为宽松。综(zong)合来看,不论是当(dang)前国(guo)内基本面还是新年度国内(nei)棉(mian)花供需预期来看,驱动力度均相对有限,棉价上(shang)行还需宏观提振,展望未来,不确(que)定性仍然较大,短期郑棉或仍区间震(zhen)荡运行(xing)为(wei)主。
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