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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。“棒棒”父亲收到了儿子的礼物
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