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午夜神马
2025-06-27
午夜神马
AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现。我们(men)认为，受益于以太网(wang)的经济性和开放性，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议，在(zai)AIDC训练集(ji)群的渗透率有望持续提升(sheng)，我们(men)看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业(ye)绩释(shi)放(fang)。据各公司官网和(he)业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获(huo)4家超(chao)大规模云厂商客户，超10亿(yi)美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络(luo)和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机(ji)组建大规模集(ji)群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。美州长为何称只有中国能促成中东和谈
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