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2025-06-25
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场(chang)此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有(you)限。我们(men)从海(hai)外云厂商1Q25业(ye)绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持(chi)或上修(xiu)，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速(su)，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信(xin)板块厂商大(da)多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需(xu)要承担的关(guan)税有(you)限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响(xiang)通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求(qiu)影响亦有限。
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