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2025-06-28
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日本：短期谨慎，但政策逆风(feng)过后，仍值得关注。逆(ni)风因素(su)：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚(shang)未看到全(quan)球风险偏好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大的市场(chang)之一；（3）政治层面(mian)上，石破(po)茂(mao)**对本国经济和(he)资本市(shi)场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值(zhi)仅为(wei)历史中性水平，相对估值仍有吸引(yin)力。此外(wai)，随着日本走出通缩和日特估的持续演(yan)绎，我们(men)结构性上看好日本市场，建议关注投资(zi)机(ji)会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场(chang)的(de)特性与(yu)共性(xing)》）。
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