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婷婷久久亚洲综合国产
2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层(ceng)面主要覆盖公司(si)较(jiao)为(wei)积极(ji)的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交(jiao)易业务有(you)望继续保(bao)持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客(ke)户资金可能(neng)优先流(liu)入货币(bi)市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市(shi)场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收(shou)入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率(lv)提升，清(qing)算龙头继续保(bao)持(chi)规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面(mian)临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续(xu)关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金(jin)，我们(men)建议密切关注6月美联储多德(de)-弗(fu)兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结(jie)果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。以色列一科学院遭袭起火超百人受伤
展望2H25，我们对美股(gu)金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管(guan)理(li)层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投(tou)行交易(yi)业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税政策反(fan)复，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率(lv)叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我(wo)们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提(ti)升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶(ping)颈(jing)，需继续关注业(ye)务战略转型进展(zhan)。从政策(ce)面来(lai)看，我们(men)认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在(zai)的金(jin)融监管改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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