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2025-06-27
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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通(tong)过(guo)自(zi)由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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