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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-25
国产综合亚洲欧美日韩一区二区
展(zhan)望下半年，虽(sui)然绝(jue)对收(shou)益近期(qi)或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维(wei)持(chi)对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置(zhi)中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元(yuan)的升值也(ye)给以美(mei)元计价(jia)的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美(mei)国(guo)处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以(yi)及偏(pian)防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。阿联酋阿提哈德航空取消阿布扎比和特拉维夫间航班至6月22日
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