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2025-06-29
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特朗普放话:伊以将达成协议暂停冲突
对于以伊冲突影响🍌🍏👿,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工🥥💘🥒、大金融板块相对受益👿🥻👢。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🥿🥕👞。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒💟👢🥭🍑,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动🍊💌🍒。3)黄金而言💕,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🤬,年内金价或仍有新高可能👄。
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“伊朗和以(yi)色列应该达成协议,也将会达(da)成协议,就像我促(cu)成印度和巴基斯坦达成协议那样,” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台(tai)发文称。他还提及塞(sai)尔维亚与科索沃、埃及与埃(ai)塞俄比亚之间的长期矛(mao)盾(dun) —— 这两对冲突均在他首个任期内(nei)激化。
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值得注意的是,随着近段时(shi)间的回(hui)调,食品饮料板块估值已接(jie)近近(jin)10年低点。数据(ju)显示,截(jie)至6月12日,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位(wei)于(yu)近10年来(lai)4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)股午前走高,中國(guó)(guo)稀土(00769)上漲(zhǎng)4.17%,現(xiàn)報(bào)(bao)0.75港元;金力(li)永磁(06680)上漲(zhang)3.90%,現(xian)報19.18港元。。
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