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2025-06-28
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利率(lv):下(xia)半年我(wo)们认为日本的(de)收益率曲线或继续熊陡。2025年内(nei)日本(ben)的政策利率或上行至0.75%附(fu)近(jin)、10年利率或上行至2.0%左右。若利(li)率发生“超速”上行,日本央行可能(neng)会临时(shi)购债稳住市场。在通胀背景下,日本财政(zheng)为最大受益者,边际(ji)明显健全。
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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等(deng)午后(hou)急速拉漲(zhǎng),航空裝備(bèi)(bei)、地麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻,中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhang)踰(yú)16%,晨曦航空20CM漲停,場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國防(fang)軍工ETF(512810)、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(159231)午后雙(shuāng)雙(shuang)放(fang)量衝(chōng)高,截至收盤場內仍逆市漲踰1%。
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