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2025-06-27
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市场定价(jia)显示,交易员已完全消(xiao)化年内两次降息各25基点的预期,押注(zhu)年底(di)利率降至3.75%。路透调查显示,英国央行或于(yu)2025年(nian)第三、四季(ji)度分步行(xing)动,与英国(guo)经(jing)济增长预(yu)期(2025年1.0%,2026年1.2%)相匹配。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压🍍🍉👜,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥑。在这些因素的扰动下🤬👢,市场预期偏弱🎒💋,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍓🥦,难以实现实质性突破🩲👜🍈😻;同时增量资金匮乏💟,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍆。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看🍌💛🍉,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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