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2025-06-27
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资本市场:从行业策略来看,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表(biao)现突出,其中(zhong)包括,1)银行、REITs、电(dian)信、公用事业(ye)等高股息(xi)板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动(dong)为(wei)主的本土必需(xu)消费品与(yu)供应链(lian)企业;3)由财政支持(chi)的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期(qi)存在一定差异,分散配置、灵活调整投资组(zu)合仍属审慎策略。
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对于以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲(chong)击影响偏短期,军工、大金(jin)融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全(quan)球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大(da)国之一,关注两个(ge)变量对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下,年内金价或(huo)仍有新高可能。
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“与此同时也要看到,‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间👘🍆💋🍆,部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示,日前🥿🩲👡,中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(下称《意见》)🍒🍆💟,对相关问题提出了针对性改革举措,后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题,值得期待🧅🩱👅。
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