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2025-06-25
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因(yin)素仍(reng)在(zai)于自身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的(de)核心因素还(hai)是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基(ji)本面或增量政策的持(chi)续发力；结构上来看(kan)，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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