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2025-06-27
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二、市场下行风险的思考:稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场(chang)主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预期,强(qiang)化全(quan)球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球(qiu)竞争力提升(sheng)的验证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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