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2025-06-28
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货币政策:展望未来🥔😈🥻,我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp,对经济增长加以**,并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。
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“在我们更(geng)清楚(chu)地了解关税的规模和范围,以及它们对通货膨胀的影响,以及关税和其他(ta)政策,包括预算法案,将对经济增(zeng)长(zhang)和就业产生(sheng)什么影响之前,美联储不会(hui)采(cai)取行动。”她补充说。
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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化,结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高度共(gong)识的板块,支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen),此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模(mo)式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会(hui)加强;另一(yi)条值得开(kai)始跟踪的线(xian)索回到了政策,价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回(hui)归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。
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鄭(zheng)勇于2015年(nian)2月(yue)創(chuàng)立公司(si),自成立以來(lái)一直(zhi)擔(dān)任董事職務(wù)(wu)。鄭勇于2024年11月調(diào)任(ren)爲(wèi)執行董事,衕(tòng)(tong)時(shí)兼任公司多傢(jiā)子公司(si)的(de)董事及/或總經(jīng)理。。
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